Kostenfreier Mittagstalk des IT-Ausschusses: „Onboarding, digitale Mandantenaufnahme, GwG“

Informationen:

Seminarnummer:
2024-609-01
Referent(en):
StB Christoph Behn, Dipl.-FW. (FH) Michael Knust
Kategorien:
Webinar
Mit Aufzeichnung:
Nein
Termine:
19.06.2024 12:00 Uhr – 13:30 Uhr
Anmeldeschluss:
18.06.2024 12:00 Uhr
Preis:
0,00 €
Hinweise:
Für die Durchführung unserer Webinare nutzen wir ZOOM. Den Registrierungslink dafür lassen wir Ihnen rechtzeitig via E-Mail zukommen. Außerdem finden Sie diesen, neben den Unterlagen zum Webinar, im Kundenkonto. Hier wird Ihnen im Nachgang auch bei erfolgter Aufzeichnung diese zur Verfügung gestellt.

Beschreibung

Obwohl die Mandatsaufnahme derzeit vielleicht nicht im Fokus steht (oder vielleicht gerade deshalb), zeigt sich, dass die Onboarding-Prozesse in der Kanzleisoftware oft umständlich sind und viele manuelle Eingriffe erfordern.
Das Mandanten-Onboarding birgt daher erhebliches Optimierungspotenzial.

In unserem nächsten Mittagstalk erörtern die beiden Mitglieder des IT-Ausschusses gemeinsam mit den Teilnehmer:innen die Herausforderungen, Stolpersteine und Zeitfresser dieses Prozesses sowie die Möglichkeiten, Potenziale und bereits erprobten Tools zur Verbesserung.

Besonderheiten

- Dieses Webinar ist kostenfrei und beinhaltet keine Unterlage
- Keine Aufzeichnung
- Nur für Mitglieder und deren Mitarbeiter:innen - Bitte vorher ins Kundenkonto einloggen


Hinweise zu Teilnahmebescheinigungen im Rahmen von Live-Webinaren:

Im Rahmen einer Teilnahme an unseren Live-Webinaren werden grundsätzlich keine Teilnahmebescheinigungen
  • gem. § 15 der Fachanwaltsordnung
  • gem. § 9 der Fachberaterordnung der Bundessteuerberaterkammer
  • gem. § 5 der Richtlinien des Deutschen Steuerberaterverbandes zur Anerkennung von Fachberater:innen
erstellt. Auf Ausnahmen wird ausdrücklich hingewiesen.

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